בזמן שמסוקים בשמי העיר לוס אנג'לס מפזרים חומרי הדברה, מצטלבות דרכיהם של פסיפס דמויות בדרכים שונות. חלקם נפגשים באגביות ואילו חלק מהמפגשים משמעותיים ומתמשכים. תוך חיי היומיום בהם הם יוצאים לקונצרטים ולמועדוני ג'אז, ואפילו – מנקים את הבריכות שלהם, הם גם כמובן משקרים, שותים ומרמים. מעל הכל מרחפת התחושה שהסוף קרב.
